Il team di Debt Advisory di Clearwater ha assistito Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare e gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, nel finanziamento dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale di Ekaf S.p.A.
Proprietaria del marchio Cellini, Ekaf fu acquisita nel 1990 dalla famiglia Pieri, attiva fin dal 1933 nel mercato del caffè con la propria torrefazione di Livorno e rappresenta attualmente la più grande torrefazione ligure. A partire dal 1996 Ekaf ha avviato un percorso di crescita sia nel canale bar, anche grazie all’acquisizione di Arcaffè, sia nella Grande distribuzione Organizzata, con le capsule monodose. Oggi Ekaf è una torrefazione di riferimento nel caffè di alta qualità, in grani, macinato e in capsula, con sede a Genova e con un fatturato di 40 milioni di Euro realizzato in Italia e all’estero.
Taste of Italy 2, facendo leva sulle affermate capacità industriali e commerciali di Ekaf, intende sostenere lo sviluppo della società nel mercato domestico ed internazionale, rafforzando i canali distributivi e i mercati serviti, anche valutando opportunità di crescita per linee esterne.
La famiglia Pieri manterrà una partecipazione significativa a fianco di Taste of Italy 2, con l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale e di condividere e supportare le scelte strategiche dell’azienda nel solco del processo di innovazione e sviluppo già intrapreso negli ultimi anni.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Crédit Agricole Italia, che ha agito in qualità di banca agente, e MPS Capital Services.
